SECTEURS

LE MARCHÉ DES BOISSONS CHAUDES

Fille avec une tasse de boisson chaude dans les mains

Le marché mondial des boissons chaudes

Avec un chiffre d’affaires monde estimé à 222 milliards de dollars en 2023, le marché des boissons chaudes représente 20% des « boissons », toutes catégories confondues. Il est prévu que ce secteur grandisse de 5,3% entre 2023 et 2028 (Source : CAGR, Statista)

S’il est moins important en valeur que le marché des boissons alcoolisées et celui des boissons sans alcool, il a longtemps été l’un des plus attractifs en termes de croissance. Notamment grâce à l'essor fulgurant ces dernières années des formats innovants comme les capsules et dosettes par exemple.

Aujourd’hui, le marché des boissons chaudes tente de trouver de nouveaux leviers de croissance du côté de la naturalité, de la détox, du bio et du commerce éthique. Quatre segments prometteurs et sur lesquels les consommateurs attendent les grandes marques comme les plus petites.

Le marché du café se distingue avec, à lui seul, une taille de marché de 88 milliards de dollars en 2023 et qui devrait atteindre 111 milliards d'ici 2028, soit un CaGr de 4,6%. Dans le monde, 2,3 millions de tasses sont bues chaque minute. (Source : Statista)

Les 5 pays qui génèrent le plus de chiffre d’affaires de café au monde, en USD, sont les Etats Unis, suivis du Brésil, l’Allemagne, le Japon et l’Italie. En termes de consommation par habitant, on retrouve dans les pays plus consommateurs les pays nordiques avec les finlandais qui consomment 12kgs de café par personne chaque année, suivis de la Norvège (10kgs), l’Islande (9kgs), le Danemark (8,7 kgs) et la Suède (8 kgs).

C’est en revanche le thé qui est plus apprécié dans les pays asiatiques, une partie de l’Europe de l’Est (Ukraine, Hongrie, Biélorussie, etc.), l’Afrique du Sud et l’Australie. Le thé, segment le plus grand des boissons chaudes, est un marché estimé à plus de 120 milliards de USD dans le monde entier.

La Chine est, de loin, le pays qui consomme non seulement le plus de boissons chaudes, mais surtout de thé au monde. Avec un chiffre d’affaires de 47 milliards de USD en 2022, il arrive en première position du classement mondial, bien par-dessus du deuxième pays dans la liste, l’Inde, qui enregistre un chiffre d’affaires de 12 milliards de USD. Viennent ensuite le Brésil, le Japon, le Nigeria et la Russie.

Lorsqu’on regarde la consommation par habitant, c’est plutôt la Turquie qui consomme le plus, 3 kgs de thé par an, ou l’équivalent de 3 à 4 tasses par jour par habitant, suivis de l’Irlande (2kgs par an et par habitant) et du Royaume Uni (2kgs).

Les boissons chaudes : un marché stable en France

Selon une étude récente de Kantar Worldpanel, les Français boivent moins souvent des boissons chaudes. Ce recul se généralise sur tous les segments (café, thé, infusions et poudres chocolatées) et est particulièrement prononcé chez les jeunes.

Mais le marché se valorise, grâce à la premiumisation de l’offre et à l’arrivée des capsules, modifiant ainsi les habitudes de consommation des français. Avec ces montées en gamme, le budget moyen alloué aux boissons chaudes est en augmentation ces dernières années en France.

Le café

Torréfié, moulu, en grain ou soluble, le café séduit de nombreux français. C’est même la boisson chaude la plus consommée dans le pays avec 72 % des personnes qui déclarent en boire régulièrement.

Le marché a augmenté en valeur (+2,1 %), même s’il a légèrement reculé en volume (-0,9 %) en 2019. Cette croissance en valeur s’explique par un boom du café de spécialité, qui, malgré la forte inflation que souffrent les produits de grande consommation, a augmenté de 20% en 2022 et représente aujourd’hui environ 5% du marché français. Effectivement, à l'image du vin, les français commencent à percevoir le café comme un bien de qualité avec ses goûts et ses terroirs. Pour preuve, le marché du café en grain, à moudre soi-même, explose littéralement y compris chez les grands industriels. En 2021, Lavazza a affiché une croissance de 17% sur ce pan du marché hexagonal.

Autre segment à fort potentiel en France : le café bio. Plusieurs grandes marques viennent de sortir des gammes biologiques, comme Malongo, ou encore Carte Noire, Café Royal ou Segafredo Zanetti.

Les thés et infusions

Le thé est la boisson préférée des Français, juste après l’eau. En moyenne, 2 français sur 3 boivent du thé et 1 sur 2 des infusions. C’est trois fois plus qu’il y a vingt-cinq ans !

Avec 250 grammes consommés par an et par personne en 2022, le marché français du thé est cependant loin derrière celui britannique, où 2 kilos sont consommés par an et par habitant. Mais les habitudes de consommation évoluent.

En France, les thés verts sont très appréciés pour leurs bienfaits sur la santé, tandis que les thés noirs et blancs, bien moins répandus, restent en retrait.

Si des marques établies telles que Lipton, Twinings ou Tetley dominent le marché, de plus petits acteurs tirent aussi leur épingle du jeu, en misant sur le made in France, le respect de l’environnement (zéro pesticides) et des packagings innovants, à la communication décalée. C’est le cas par exemple des marques Les 2 marmottes ou Clipper.

72%

des Français déclarent boire du café régulièrement.

Le marché du café

a augmenté en valeur : +2,1% en 2022

Le thé

est la boisson préférée des Français après l'eau

500 exposants

lors de la dernière édition

94%

d'exposants internationaux

25 boissons chaudes

ont été sélectionnés en 2022

Des acteurs internationaux au SIAL

Le marché des boissons chaudes a longtemps été tiré par le portionné (capsules, dosettes) mais tente désormais de trouver de nouvelles façons de grandir. Pour se réinventer, il mise sur l’innovation et le lancement de nouveaux produits.

Plus éthiques, plus bios, plus locales, plus savoureuses, plus originales… Les boissons chaudes se renouvellent sans cesse. Pour découvrir les dernières innovations dans le domaine, un rendez-vous s’impose : le SIAL Paris.

En 2022, le secteur des boissons chaudes et celui des boissons sans alcool ont réuni 500 exposants, dont la quasi-totalité (94 %) venait de l’étranger.